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Que vous ayez récemment intégré Salesforce à vos opérations commerciales ou que vous exploitiez sa puissance depuis des années, sa connexion avec Power BI peut débloquer un potentiel supplémentaire et élargir vos capacités d'analyse. Cet article vous guide à travers un processus étape par étape facile à suivre pour établir une connexion fluide entre Power BI et votre base de données Salesforce.
Téléchargez votre fichier et suivez notre guide de mise en place pour en profiter
Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des droits d'administration pour Salesforce et Power BI. Voici ce dont vous avez besoin :
Commencez par ouvrir l'application Power BI. Cliquez sur l'onglet Home en haut à gauche, puis sélectionnez Get Data.
Dans le menu Get Data, naviguez jusqu'à More.... Une fenêtre s'ouvrira. Sous la catégorie Database, recherchez et sélectionnez Salesforce.
Un menu déroulant apparaîtra, offrant deux options : Salesforce Objects et Salesforce Reports.
Si vous prévoyez d'importer des données à partir d'objets Salesforce (comme les comptes, les contacts, les leads, etc.), sélectionnez Salesforce Objects.
Cependant, si vous souhaitez utiliser des rapports Salesforce existants, choisissez Salesforce Reports. Après avoir fait votre sélection, cliquez sur Connect.
Malgré qu’il puisse vous paraître plus confortable d’utiliser les rapports Salesforce cette option comporte des limitations en terme de volume de données. La meilleure option reste d’utiliser les Salesforce Objects.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous inviter à vous connecter à Salesforce. Saisissez vos identifiants Salesforce et connectez-vous. Autorisez Power BI à accéder à vos données Salesforce en cliquant sur Allow.
Une fois que vous vous êtes connecté avec succès, une boîte de dialogue Navigator s'affiche avec tous vos objets ou rapports Salesforce, en fonction de votre sélection à l'étape 2. Vous pouvez ici sélectionner les données spécifiques que vous souhaitez charger dans Power BI. Cliquez sur Load pour terminer le processus.
Après le chargement des données, il se peut que vous ayez besoin de certaines transformations pour garantir une bonne interprétation dans Power BI. Utilisez l'option Transform Data disponible dans le menu Home pour nettoyer, remodeler et modéliser vos données.
Après le chargement des données, vous pourriez avoir besoin de certaines transformations pour garantir une bonne interprétation dans Power BI. L'un des moyens efficaces d'organiser vos données dans Power BI est d'utiliser le modèle en étoile pour structurer vos tables.
Le modèle en étoile associe une table de faits à une ou plusieurs tables de dimensions par le biais de relations. La table de faits, souvent au centre du modèle, contient les métriques commerciales, tandis que les tables de dimension (disposées comme des points sur une étoile autour de la table de faits) contiennent les attributs de ces métriques.
Pour illustrer ce concept, après avoir sélectionné les tables "Account", "Contact", "OpportunityLineItem" et "Users", vous pouvez considérer la table "OpportunityLineItem" comme votre table de faits, car elle contient des métriques de vente. Les autres tables ("Account", "Contact", "Users") seront vos tables de dimensions qui décrivent les attributs de chaque opportunité, comme le compte du client, le contact de l’opportunité, et l'utilisateur (vendeur).
1. Ouvrez le "Diagram view"
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Dans Power BI, allez à l'onglet en bas à gauche appelé "Diagram view". Il vous montrera une visualisation de votre modèle de données en cours.
2. Réarrangez vos tables
Faites glisser votre table de faits (dans notre cas, "OpportunityLineItem") vers le centre de la vue Diagramme. Ensuite, disposez les tables de dimensions ("Account", "Contact", "Users") autour de la table de faits.
3. Créez les relations
Sélectionnez la colonne de la table de faits qui correspond à une colonne de la table de dimensions. Par exemple, pour la table de faits "OpportunityLineItem" et la table de dimensions "Users", vous pouvez avoir une colonne "UserID" pour les deux. Faites glisser cette colonne de la table de faits sur l'analogue dans la table de dimensions.
Répétez cela pour chaque table de dimension, avec la clé primaire de chaque table de dimension.
4. Vérifiez vos relations
Après avoir créé toutes vos relations, vérifiez-les en sélectionnant "Manage Relationships" dans le menu Home. Pour chaque relation, assurez-vous que les cardinalités soient correctes.
Et voilà, vous avez configuré un modèle en étoile dans Power BI avec vos objets Salesforce. Grâce à ce modèle, vous pouvez maintenant explorer et analyser vos données de manière plus efficace et significative.
Dans l'étape suivante, vous allez utiliser ce modèle de données pour créer des rapports et générer des informations à partir de vos données Salesforce.
Une fois vos données importées et votre modèle paramétré, il ne reste plus qu'à créer les dashboards les plus
